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内容整理：武汉节能协会阅览次数：644 发布时间：2022-12-12 [返回上一页]

1、2014年中国光伏发电产业结构解析

2、制约光伏发电发展存在五大问题

3、全球光伏产业链各环节发展概况解析

4、中国光伏行业协会正式成立

5、分布式光伏的发展路径解读

6、分布式光伏政策调整解读

7、解读工业节能和建筑节能推动光伏行业发展

8、深度解读：光伏产业的未来

2014年中国光伏发电产业结构解析

　　最新发布的全球新能源报告统计数据显示，2013年中国光伏发电新增装机容量达到了12WG，同比增长232%，占2013年全球光伏发电新增容量31.2%.与欧洲2013年光伏新增发电相比，中国2013年光伏新增发电装机容量接近欧洲总和，意味着中国超越德国成为全球最大的光伏市场。2013年德国光伏新增发电容量占2013年全球光伏发电新增装机容量的比重为8.5%.

　　2013年，我国光伏新增发电容量中，93.81%是光伏发电，6.19%是分布式光伏。截止2013年底，我国共有741个大型并网发电项目，60%以上分布在我国的西北地区。光伏电站累计装机容量靠前的三个地方分别为甘肃、青海和新建地区。分布式光伏发电主要集中在中东部地区，并网容量排名前三的地区分别为浙江省、广东和河北省。

　　光伏发电行业产业链结构解析

　　太阳能光伏发电系统可以分为并网式发电系统、分布式发电系统和独立光伏发电系统。不论哪个系统光伏发电系统的主要组成部分包括太阳能电池方阵、充放电控制器、逆变器、蓄电池组、交流配电柜以及太能用跟踪控制系统。在光伏发电的主要组成部分中太阳能电池方阵是组成部分中最为重要的部分。

太阳能电池方阵的作用是将光能转化为电能，按照原材料的不同可以分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池三种。我国目前的光伏式发电系统中，单晶和多晶电池用量最大。因此由以上分析可知，光伏发电行业与晶硅制造行业的发展紧密相联。光伏行业的发展会直接带动晶硅制作行业的发展。

制约光伏发电发展存在五大问题

　　为创新光伏发电建设和产业发展模式，大力推进光伏发电规模化应用，日前，国家能源局在北京组织召开光伏发电建设和产业发展座谈会，国家能源局局长吴新雄出席会议并讲话。

　　吴新雄局长认为，目前制约光伏发电发展主要存在5方面问题：

　　一是屋顶落实问题；

　　二是光伏发电企业信贷问题；

　　三是光伏发电并网接入问题；

　　四是财政补贴资金到位问题；

　　五是光伏电站30年运行和监管问题；

上述5方面问题如能够很好解决克服，光伏产业发展前景广阔。他要求，各地方政府要积极探索总结推广典型经验，破解制约光伏产业和光伏应用发展的难题。

全球光伏产业链各环节发展概况解析

　　2013年全球多晶硅产业规模持续增大，产能达到38.7万吨，产量约为24.6万吨，同比增长5.1%，增量主要集中于太阳能级多晶硅。电子级多晶硅产量约为2.6万吨，需求量在2.5万吨左右，生产仍主要集中在美国、德国和日本等少数多晶硅企业。多晶硅生产形成4国鼎立的局面。2013年，我国以8.4万吨的产量位居全球首位，美国以5.9万吨位居第二，接下来的德国、韩国和日本产量分别为4.6万吨、4.1万吨和1.3万吨。全球多晶硅产业集中度趋高，全球前10家多晶硅企业总产能达到近27.8万吨，产量达到21.5万吨，约占全球总产量的87.7%.

　　2013年全球硅片产业规模持续扩大，全球硅片产能超过57GW.其中，中国大陆约为40GW，中国台湾约为4.5GW.此外，欧洲约为4GW.全球全年产量约为39GW，同比增长8.3%.其中，中国大陆约为29.5GW，中国台湾约为4GW.此外，韩国约为1.6GW、欧洲约为1.2GW.从发展区域看，全球硅片产量逐渐集中在亚洲地区，亚洲地区硅片产能达到52GW，约占全球的91%，产量约为37.7GW，约占全球的97%.从生产企业看，全球生产规模最大的前10家硅片企业产能达到26GW，产量达到23.1GW，约占全球总产能的60%，产业集中度继续上升。

　　2013年全球电池片生产规模保持增长势头，产能超过63GW（不含薄膜电池），产量达到40.3GW.与2012年相比，增长7.5%，多晶硅电池和单晶硅电池的比例约为3∶1.太阳能电池呈逐年增长发展态势，但近几年发展趋于平缓。从发展区域看，中国大陆以25.1GW的产量位居全球第一，产量约占全球总产量的63%.中国台湾等地区的晶硅电池片产量同比增长55%，达到8.5GW，位居全球第二。从生产企业看，全球主要10家企业电池片产能达到20GW，约占全球总产能的33.3%，产量约达到16.3GW，约占全球总产量的40.7%，同比增长2个百分点。

　　太阳能电池组件生产规模依然保持快速增长势头。2013年全球产能达到65GW以上，产量达到41.4GW，同比增长11.3%.从区域看，中国依然是太阳能电池组件的最大生产国，产量达到27.4GW，主要是晶体硅电池；欧洲以3.8GW的产量位居第二；日本以约3.5GW的产量位居第三。从产业集中度看，全球组件产量最大的10家组件企业产量16.3GW，占总产量的41.6%，同比增长2.5个百分点，前10位企业的产量均超过1.1GW.在前10大企业中，中国占据6席，美国占据2席。从全球出货量看，前10大企业出货量达到18.1GW，比产量约高1.9GW，出货量最大的为中国英利，达到3.23GW，其次为常州天合，出货量达到2.5GW.在前10家企业中，中国占据6席，日本占据2席，美国和韩国各占1席。

　　2013年，全球薄膜电池产量约3660MW，同比增长3.7%，占全球光伏组件总产量的9%，继续小幅下滑。从企业看，全球薄膜电池产量主要集中在以CdTe电池为代表的FirstSolar，以CIGS电池为代表的SolarFrontier，以及以硅基薄膜为代表的汉能控股公司中。2013年，3家公司产量占全球薄膜电池产量的69.2%.从产品类型看，硅基薄膜电池500MW，CIGS约1500MW，CdTe约1660MW.从区域分布看，中国大陆薄膜电池产量约260MW，同比下降35%，日本薄膜电池出货量为1011.7MW，同比增长172.7%.

　　由于2012年全球光伏行业产能过剩，光伏设备行业销售收入继续下滑至17.5亿美元，同比减少51.4%，新增订单也创纪录地少于10亿美元。随着全球光伏市场恢复增长，光伏生产线自动化和填平补齐，以及部分企业扩大产能，将推动设备供应商收入出现强劲反弹。Solarbuzz最新研究报告表明，太阳能光伏厂商的设备支出将于2015年开始进入新的上升阶段。到2017年，光伏设备支出甚至有可能达到100亿美元。

2013年，全球光伏应用市场快速发展，全年装机量达到38.4GW，同比增长20.0%，增速较2012年大幅回升。随着中日光伏应用市场爆炸式增长，2013年全球光伏装机市场重心加快向亚洲转移。2013年，中国新增光伏装机量高达12.9GW，成为全球第一大光伏应用市场；日本全年新增光伏装机量达到6.8GW，同比增长300%；美国也保持较快增长势头，位居世界第三。与之相反，欧洲光伏新增装机量出现显著下滑，全年约为10.5GW，降幅高达40%以上，欧洲在全球新增装机量的占比也大幅降至28%，占比近5年来首次低于50%。

中国光伏行业协会正式成立

　　6月27日，中国光伏行业协会成立大会在北京召开。全国政协副主席马培华、工业和信息化部副部长杨学山出席成立大会并发表讲话，同时为中国光伏行业协会揭牌。会议由工业和信息化部电子信息司司长丁文武主持。国家发展改革委、科技部、民政部、财政部、国土部、环保部、住建部、商务部、中国人民银行、质检总局、新华社、银监会、证监会、国家能源局、国标委、国家开发银行等部门，北京、江苏、浙江、河北等省市工业和信息化主管部门，中国机电商会、中国可再生能源学会等行业组织，中国光伏行业协会成员及新闻媒体代表近300人参加了会议。

　　中国光伏行业协会正式成立行业规范自律形成合力

　　马培华在讲话中指出，近年来我国光伏产业取得优异成绩，成为具有国际竞争力的战略性新兴产业，但同时也面临国际贸易争端常态化、并网发电机制有待健全、产能过剩仍然存在等突出问题，机遇和挑战并存。建立健全具有影响力的国家级行业协会，有利于形成合力，加强行业内部及国际交流，实现行业规范自律，推动光伏产业健康发展。

　　中国光伏行业协会正式成立

　　杨学山在讲话中指出，中国光伏行业协会的成立是中国光伏产业发展进程中一件具有里程碑意义的大事。他对中国光伏行业协会今后的工作提出三点希望，一是协会要代表行业整体发展的诉求；二是要服务行业，起到纽带、桥梁、平台、协调作用，推动行业自律、技术创新，组织、联合企业应对国际贸易争端，建立信息平台；三是协会要加强自身建设。

　　中国光伏行业协会筹备组组长王勃华介绍了中国光伏行业协会前期筹备情况。民政部民间组织管理局副局长刘振国宣读了《民政部关于中国光伏行业协会筹备成立的批文》，并宣布协会正式成立。中国机电产品进出口商会会长张钰晶代表行业组织宣读贺信。

　　中国光伏行业协会是根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》的精神，按照我国光伏业界的自发意愿，由光伏产业上下游企事业单位积极发起成立的。

中国光伏行业协会成立大会结束后，中国光伏行业协会召开了第一届会员代表大会。

分布式光伏的发展路径解读

　　分布式光伏最早起源于德国，针对屋顶安装光伏电站，有家庭、商场、办公楼、荒坡和工业厂房。并网形式是将所发电力送入电网，政府强制收购光伏电力，除电网公司支付给每度电固定收购电价以外，财政还给予每度电高价补贴。这就让整个社会产生了很强的安装驱动力，行业进入了快速发展的轨道。

　　随着市场的发展，德国的电力改革不断深入，出现了大量的售电企业，他们负责从发电企业进行电力购买，再卖给各类电力用户。光伏的成本在不断下降，到了大约2011年左右，很多项目不需要政府补贴也可以直接进入电力交易市场，这样光伏电站所发的电力也开始卖给售电企业，再由售电企业销售给终端用户。

　　时间到了2013年，德国的光伏装机比例越来越高，甚至出现了某一时刻点的光伏电力负荷高于传统发电负荷，在电网公司的推动下，德国在2013年4月出台了储能的补贴政策。此时，德国的家庭买电价格已经上涨到0.30欧元/千瓦时左右，而光伏发电送入电网的价格只有0.15欧元/千瓦时（含政府补贴）。针对小型光伏电站的政策变化，德国也调整了并网形式：允许采用自发自用余电上网模式。

　　以上是针对德国分布式光伏市场发展的一个综述，基本描述了政策和市场发展脉络。接下来我们来分析下中国分布式光伏发展的进程：

　　中国从2009年开始推进分布式光伏的发展，出台了住建部光电建筑一体化和财政部金太阳光伏补贴项目，对于分布式光伏电站的建设实行初装补贴。2011年下半年为了尽快扩大国内市场装机容量，促进国内光伏生产企业的发展，增大了补贴项目规模，并延迟了度电补贴政策的出台。对于金太阳和住建部项目，大多数采用的都是完全自发自用（安装防逆流装置避免送入电网）。

　　2013年能源局出台了分布式光伏度电补贴的相关政策，并建立全国18个首批示范应用项目，自发自用余电上网政策正式出台，并给出了度电补贴的金额为0.42元/千瓦时。这一政策出台后，市场反应冷淡，主要由于实际项目实施后自用电比例的不确定性和电费收取的不可控性，导致投资收益无法保证，且贷款无法有效落实。直至2014年上半年度电补贴项目上马数量非常少，逼迫发改委和国家能源局想尽一切办法来完成今年的既定目标。

　　目前我们看到的是国家能源局在通过加快推进直购电交易来推动分布式光伏的发展，这需要有一个循序渐进的过程。首先，市场缺乏买售电企业，虽然光伏发电企业可以承担这项工作，但是企业体系建设和市场监管需要一定的完善期；其次，各地方电力公司的配合度也不会一撮而就，会存在一定时期的市场磨合；再有就是在用户侧并网的光伏项目，实际抵消了用户的用电量，如果这部分电量也想要作为交易的部分，如何计量、计算损耗和结算是一个相对复杂的体系。

　　从以上分析可以看出，就算直购电可以放开，也只能是解决卖电给电网公司的部分可以作为直购电交易的商品，而自发自用部分的电费收取还需要想办法解决。这一系列配套政策的出台和市场体系完善还需要一定的时间。

　　光伏企业要做好持久等待的一个准备，在这个分布式的寒冬我们更要练好内功！

分布式光伏政策调整解读

　　关于能源局有意将分布式光伏范围扩大，促进今年分布式目标完成一事，获悉，该政策已基本确定，目前正在能源局、财政部等部委机关会签，预计近期将公布。

　　从多位业内人士处获悉上述消息。此前业界提议分布式定义可以扩大，不仅仅是屋顶项目，中低压35KV以内并网、20MW以下农业大棚和渔光互补项目也可列入分布式范围，并且执行当地地面电站上网电价，能源局亦有意将分布式范围扩大，促进国内分布式发展。

　　业内普遍认为，上述方法是解决国内分布式目前问题的重要方式之一，相当于将分布式的额度变相转给地面电站。地面电站采用上网电价的形式，因投资回报明确受到企业青睐，而分布式自发自用、余电上网的机制，使投资者需要协调很多复杂的关系，项目收益不明晰。如政策执行，业界将不必担心8GW的分布式目标完不成，即全年完成14GW光伏装机目标（含6GW地面电站）的确定性增强。由于政策导致收益不明晰，一季度全国分布式光伏发展异常缓慢，仅广东等六省完成少量全年指标。

解读工业节能和建筑节能推动光伏行业发展

　　6月13日，中央财经领导小组第六次会议研究了我国能源安全战略。会议分别从能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命和国际合作五个方面，对能源革命提出五点要求。在这五点要求中，“推动能源供给革命，建立多元供应体系，就要求大力发展非煤能源，形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系，同步加强能源输配网络和储备设施建设。”能源安全关系到国家的发展和安全，随着市场和技术的发展，以及时代的变迁，新能源的发展已处在一个前所未有的战略高度。这次会议，对于包括光伏在内的新能源行业来说，为大家指明了工作的定位和方向。

　　在浙江，分布式光伏电站建设已经成为浙江省政府节能考核工作的核心内容之一。省政府与杭州市政府签订的能耗双控责任书中显示，杭州市到2015年要完成光伏装机任务是370兆瓦。自今年2月市政府出台《关于加快分布式光伏发电应用促进产业健康发展的实施意见》以来，富阳市近期也出台了当地扶持政策，合力来推动在城市乡村中的各类光伏电站建设，以此大力推动我省能源结构转型和节能降耗工作的开展。

　　在电网方面，自2012年10月国家电网发布新政，全力支持光伏电站的并网以来，2014年6月3日，国家税务总局发布《关于国家电网公司购买分布式光伏发电项目电力产品发票开具等有关问题的公告》，“国家电网公司所属企业从分布式光伏发电项目发电户处购买电力产品，可由国家电网公司所属企业开具普通发票。”这意味着电网作为新能源电力的买家，今后将为新能源电力的投资方代开卖电发票，因此，今后无论是个人住家还是企业，一度困扰大家的“开发票难”的问题将得以彻底解决。

　　在建筑业方面，绿色建筑和建筑节能已经成为民用建筑推进工作中的核心内容。为此浙江省去年专门成立了浙江省绿色建筑与建筑节能行业协会，以“贯彻落实科学发展观、大力推进生态文明建设”为指导思想，以绿色建筑与建筑节能工作为中心开展工作，严格执行建筑节能强制性标准。

　　国家能源安全、各级政府助力、工业节能考核、建筑节能强制……不难看到，一个以政策为节点、以市场为连线的强大的行业支撑网络正在形成，光伏行业作为节能环保工作中的生力军，正迎来大好发展空间！

深度解读：光伏产业的未来

　　2013年3月20日，无锡中级人民法院宣判，依据《破产法》规定，正式裁定无锡尚德太阳能电力有限公司（简称无锡尚德）破产。无锡尚德曾是全球四大光伏企业之一。然而，自2011年起，光伏行业遭遇近10年来最严重的困境，各太阳能光伏应用国家大幅下调政策补贴力度，导致市场出现严重的供过于求，全行业大幅度亏损。无锡尚德的负债总额一度达到23亿美元。内外交困让这家曾经国际领先的企业最终走上破产道路。

　　机遇还是挑战？中国光伏产业的未来又将迈向何处？

　　曾经的一度辉煌

　　中国光伏产业在过去10多年间，曾有过一段辉煌的历程。得益于欧洲市场的拉动，中国光伏产业自2004年起飞速发展，至2007年，产量就已跃居全球第一。此后5年间，产量继续翻倍增长。据统计，全球太阳能电池产量2011年约为29.9GW，中国是其中最大的太阳能电池生产国家，产量为20GW；中国前10个最大的生产厂就生产了11.5GW，具有GW级生产能力的企业有9个。

　　以无锡尚德为例，自2002年9月首条封装线投产，当年12月即开始赢利。2005年在美国上市后，股价不久涨至40美元，2006年至2011年，尚德电力主营收入6年间从44.9亿元人民币提升至202亿元，股价一度超过90美元。企业成功的同时，尚德的创始人、董事长施正荣在2006年以23亿美元成为“中国首富”。

　　除了无锡尚德，国内还有江西赛维LDK、英利、阿斯特太阳能等一批领先于国际市场的大型光伏产品生产商。

　　繁华背后的隐忧

　　在一片欣欣向荣发展的背后，中国光伏产业产能扩张过于迅速，延伸出了很多问题与尴尬。从整个产业链角度看，国内光伏产业属于“两头在外”，即，生产太阳能电池的原材料—硅料和硅晶，长期依赖进口；同时，电池产品主要依赖出口，出口比例长期保持在90%左右，真正在国内安装并提供绿色电力的所占比重却不大。2013年5月，欧洲光伏发电产业协会发布的数据显示，截至2012年底，全球累积装机容量为1亿200万千瓦，其中中国占8%.

　　九成以上产品靠出口，不仅使光伏产业受制于人，一旦国际市场出现大波动，势必影响国内产业链。同时，从绿色发展、减少污染角度讲，整个光伏产业“最绿色环保”的部分就是太阳能电池安装后产生的清洁能源。业内有专家表示：“随着中国造的太阳能电池板输往国外，污染和碳排放却被留在了国内。”

　　欧美“双反”落槌

　　中国光伏受挫

　　早在几年前，就有长期从事光伏产业研究的专家，针对国内光伏产业集中在中间环节、两头依赖国外市场、极易遭受“狙击”等问题发出警告，但并未引起全行业的警惕。结果，在美国次贷危机与欧债危机先后爆发之后，一方面，欧美各国受危机影响相继下调光伏补贴额度，市场严重萎缩；另一方面，在2012年11月和2013年6月，美国和欧洲出于保护本国光伏产业的目的，分别对中国光伏产品抡起“反倾销、反补贴”大棒，长期“两头”在外的中国光伏产业，不得不面对9成以上市场份额沦陷的风险。

来源：中国太阳能网